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宝盈基金中期业绩跌幅垫底

发布时间:2021-10-20 17:08:14 阅读: 来源:焊管机厂家

宝盈基金中期业绩跌幅垫底

宝盈基金中期业绩跌幅垫底 更新时间:2010-7-31 0:02:39   一个基金公司可以衰落到什么程度?宝盈基金给出了最好的答案。

截至7月28日,在581只开放型基金中,宝盈泛沿海区域增长以26.74%的跌幅位列倒数第一,近一年来该基金的净值增长率为-36.64%,位列同类基金倒数第一;宝盈策略增长以22.54%的跌幅位列倒数第五,近一年来该基金的净值增长率则为-20.63%;宝盈资源优选也以19.26%的跌幅位于倒数前列,近一年来的净值增长率则为-13.53%。除此之外,宝盈基金旗下的宝盈鸿利收益近一年来净值增长率为-23.31%,宝盈核心优势则为-15.01%。在该基金公司旗下的8只开放型基金当中,仅有2只近一年来净值增长率为正。

2010年二季度,由于市场的深度调整,基金整体亏损3513.73亿元,为史上第三大单季亏损,其中股票型基金共亏损2477.37亿元。许多基金公司的偏股型基金的损失均超出了大盘指数跌幅,但同一家基金公司的数只基金全部处于垫底水平,则殊为少见。对于业绩跌幅居前列,宝盈泛沿海区域增长二季报解释是“由于五月初央行第三次调高准备金率,与本基金的预期严重背离。所以本基金在5月上旬进行了策略调整……由于组合调整的时间较晚,本期业绩不理想。”

一位不愿意透露姓名的分析师对记者表示,二季度对市场判断的重大失误,是导致宝盈业绩垫底的主要原因。以净值跌幅居首的宝盈泛沿海区域增长为例,在该基金的一季报中,宝盈泛沿海增长表示,“展望下季度,一方面,货币政策预期恢复理性;另一方面,市场的整体估值仍处于较为合理水平……本基金认为,2010年二季度将有望迎来一轮振荡上行的行情。”实际上,二季度沪指从3109.10点跌至2398.37点,跌幅达到22.86%。

错误的判断产生了错误的策略。宝盈泛沿海区域增长一季报表示,“在操作策略上,就仓位策略方面,本基金将在保持目前高仓位的基础上,强调结构配置,在以行业配置为主的基础上,将坚定持有前期跌幅较大、目前仍处于相对估值低位的板块,如证券、保险、煤炭和钢铁等板块”。实际上,伴随大盘的下行,以上各个板块都出现了深幅调整。

除了对市场的判断出现错误外,赌徒心态和短线操作也是导致宝盈泛沿海区域增长业绩垫底的原因。该基金一季报显示,至报告期末,股票持仓水平高达94.54%,与此同时,一季度开放式股票型基金平均股票仓位为86.37%;二季度,宝盈泛沿海区域增长的股票持仓水平为84.80%,与此同时,二季度开放式股票型基金平均仓位为77.66%。无论是一季度还是二季度,相对于股票型基金的整体持仓水平而言,该基金的股票持仓水平都处于较高位置,而其中一季度高达94.54%的持仓水平更是逼近了基金合同所约定的95%的上限。“赌徒心态明显。”一位分析师表示。

宝盈泛沿海区域增长的招募说明书显示,该基金“通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。”实际上,2010年一季度,据季报披露,该基金的十只重仓股分别为海通证券、中国人寿、光大证券、鞍钢股份、中国平安、中国石化、长江证券、中信证券、国阳新能和潞安环能;到了2010年底二季度,该基金的十大重仓股变成了长江电力、建设银行、中国石化、民生银行、招商银行、交通银行、浦发银行、中国石油、中国铁建和北京银行。除了中国石化外,该基金的十大重仓股基本撤换完毕。“典型的短线操作风格。”一位分析师表示。此外,从该基金的重仓股构成看来,主要为券商、保险、钢铁、银行和能源股,且以大盘股居多,与投资目标中的“有增长潜力的上市公司”相去甚远。在二季度当中,十只重仓股中居然有六只是银行股,不仅没有体现出“在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值”,反倒是表现出了“孤注一掷”的气概。

作为基金业“老十大基金公司”,宝盈基金2001年成立时,资产管理规模排名尚在前十,甚至在易方达之上。而如今,宝盈基金总资产仅为75.77亿元,在所有基金公司当中排名第48位,与此同时,易方达基金总资产达1353.04亿元,排名第二位。

就业绩垫底问题,记者致电宝盈基金市场部,对方表示,目前暂时没有发布致歉公告或向投资者解释的计划。

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