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私募通投资周报中概股回归多元化样本首旅150亿收购如家百合网15亿合并世纪佳缘

发布时间:2020-02-14 06:10:10 阅读: 来源:焊管机厂家

截止到本周五下午,投资、上市和并购共86起事件,涉及总金额74.04亿美元。从交易金额来看,建筑/工程行业表现突出,这得益于12月10日,电力行业全面解决方案提供商中国能源建设股份有限公司(下称“中国能建”)在香港主板上市,发行股票88.00亿股,每股发行价1.59港币,共募集资金金额139.92亿港币。不过,受近期港股市场投资气氛转弱影响,该股开盘便破发,截至港股早收盘,中国能建报1.53港元,跌3.77%。从交易事件数量地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为26.4%,17.0%,13.2%。本周新三板市场共有170家企业挂牌,新增加股本为78.00亿股,本周新三板成交总金额为51.50亿元人民币,目前共有4651家企业挂牌新三板,总股本为2642.66亿股。

12月6日,首旅酒店集团和如家酒店集团签订合并协议,首旅酒店将以每股ADS35.8美元的价格收购如家酒店集团。首旅酒店为完成本次交易,包括配套募集资金在内涉交易金额总规模逾150亿元人民币。至此,中国三大经济型酒店集团中,铂涛和如家都从美股私有化退市,仅剩华住一家“坚守”。合并后的首旅酒店集团未来将在国内300余城市运营3000余家酒店,拥有“首旅建国”、 “如家”、“莫泰”、“云上四季”、“和颐”和“如家精选”等多个酒店品牌。

12月7日晚,世纪佳缘和百合网宣布达成合并协议。百合网全资子公司LoveWorld将以每美国存托股(ADS)7.56美元的现金对价收购世纪佳缘,后者作价2.52亿美元(超15亿人民币);交易完成后世纪佳缘将成为一家私有公司,公司也将在纳斯达克摘牌。业内人士认为,百合网和世纪佳缘一旦成功合并,将成为中概股回归国内市场的新样本。一方面“资本市场时间胜过金钱”,将私有化和国内上市两步并作一步,将为企业的发展赢得宝贵的时间窗口;另一方面,化敌为友,有望产生1+1大于2的协同效应,并构建起更坚固的竞争壁垒。

在国内政策的推动下,中概股在国外受冷遇,越来越多在美国上市的中国企业寻求私有化和退市,相当一部分意图转回A股市场。在经历了6-7月中概股回归火爆的阶段后,最近又重燃战火,如家已经成功回归A股,而世纪佳缘与百合网的合并则略显波折。私有化要约是中概股回归国内资本市场的必经之路,中概股大规模私有化史上罕见。实际上,随着中概股各自的私有化进程逐渐开展,国内市场对这样一个群体何时回归国内资本市场的期待也在不断升温,回归路径也日益显示出多元化趋势。

投资事件(12月04日-12月11日)

【清科点评】截止到本周五下午,共发生37起投资事件,披露投资金额事件26起,共10.25亿美元。本周涉及金额最大的投资事件为:12月11日,携程旅行网宣布获得Priceline集团和一家长期股权投资公司分别5亿美元的可转换债券投资。Priceline是美国人Jay Walker在1998年创立的一家基于C2B商业模式的旅游服务网站。Priceline获准可在公开市场上继续购买携程美国存托凭证直至持有携程15%的股票。未来携程和Priceline将继续在双方平台上相互分享并推广双方的住宿类产品。

紧随其后的投资事件是12月7日,浙江传化股份有限公司向10名特定对象发行股份募集配套资金,其中上海航运产业基金管理有限公司旗下的上海君彤璟联投资合伙企业(有限合伙)、上海凯石益正资产管理有限公司和杭州金投资本管理有限公司联合投资浙江传化股份有限公司14.72亿元人民币。本次交易完成后,传化物流成为传化股份全资子公司,传化股份将增加公路物流平台运营业务,并致力于构建“物流+互联网+金融”的全新产业生态系统。

传化股份可以通过本次交易避免单主业带来的行业风险,提升抗风险能力;同时,利用上市公司平台优势,结合丰富的融资渠道,积极促成产业与资本的融合,把握产业格局变迁的机会,推进传化股份的转型升级,实现跨越性的发展。本次交易有利于进一步提高上市公司资产质量,增强抗风险能力。

上市事件(12月04日-12月11日)

【清科点评】随着IPO正式重启,市场开始掀起上市热潮。截止到周五下午,本周共17家境内企业上市,融资总金额达到32.96亿美元,平均投资额2.06亿美元。由于其中6家企业登陆香港主板,1家企业在香港创业板上市交易,3家企业在深圳中小企业板上市交易,2家企业登陆深圳创业板,5家企业在上海证券交易所上市交易。本周融资金额最大的上市事件为:12月10日,中国能源建设股份有限公司(下称“中国能建”)在香港主板上市,发行股票88.00亿股,每股发行价1.59港币,共募集资金金额139.92亿港币。

中国能建计划将当中的45%用于在境内外建设电力及基础设施工程项目;12%为核心业务购置设备;8%产能扩大及升级所需的固定资产投资;5%提升公司科研和管理水平的重大项目;20%偿还用作营运资金及项目的银行贷款;10%为一般营运资金。中国能源建设是全球电力行业最大的综合解决方案提供商之一,于2012-2014年参与设计及/或建设的电厂的总并网装机容量超过160吉瓦,排名世界第一,曾经承建项目包括拥有世界最大水电站的三峡工程。其主营业务包括五块,分别是勘测设计及咨询、工程建设、装备制造、民用爆破及水泥生产、投资及其他业务。最主要的收入都是来自工程建设业务。而从盈利水平来看,工程建设业务的毛利率是所有业务中最低的,近三年的毛利率在7%以下。

新三板挂牌事件(12月04日-12月11日)

【清科点评】截止到周五下午,本周新三板市场共有170家企业挂牌,按挂牌企业数量看,机械制造共有38家企业挂牌新三板,排名第一。本周申万宏源较为活跃,是12家企业的主板券商。在成交方面,今日共有804支个股交易,有18家企业的交易金额超过1000万元,成交的冠军为明利仓储,成交额为9946.58元,联讯证券、新产业则紧随其后,具体成交金额分别为8253.74万元、4920.00万元。

并购事件(12月04日-12月11日)

【清科点评】截止到周五下午,本周并购市场共发生32起并购事件,交易金额为30.57亿美元,22起并购事件披露交易金额。按并购事件数量排序,本周机械制造行业发生4起并购事件,排名第一。本周较为热点的并购事件为:12月11日,东方财富信息股份有限公司成功受让西藏同信证券股份有限公司100.00%股权,作价44.05亿元人民币。相关资产交割及工商变更登记手续均已办理完毕。此次交易中,郑州宇通集团、西藏自治区投资有限公司合计持有的同信证券100%股权已过户至东财及东财研究所名下。其中,东财持股5.94亿股,占同信证券股本总额的99%;东财研究所持股600万股,占同信证券股本总额的1%。财富证券表示,收购西藏同信证券后,东方财富有望于今年年底获得国内券商牌照。

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上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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